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有色行业利好逐渐兑现
来源:  作者:  发布时间:2017-09-18  点击数:39

  3月16日全国“两会”闭幕;17日美国召开议息会议。至此,2月份以来,支撑有色金属股反弹的最重要的两个利好(政策维稳和美国宽松预期)将逐一兑现,有色金属板块整体面临较大压力。

  当前需要静待风险窗口后的反弹行情,这波反弹也足以让人期待。供给侧改革主线下的周期股,已经成为年初至今最亮眼的避险板块。1月份信贷数据超预期,虽然2月份数据大幅下降,意外降准显现出明显的货币托底的意图。在此背景下,经济短期软着陆预期会越来越强,房地产新开工增速大增迹象明显。一旦行情和需求端挂钩,周期股将是强劲的反弹先锋。

  上周大宗商品价格走势:金价下跌0.68%,银价下跌1.05%,WTI价格上涨7.18%,伦铜价格下跌1.00%,美元指数下跌1.04%,全球钢铁指数下跌0.43%,焦煤期货维持不变,美国天然气价格上涨13.16%。

  近段时间以来,大宗金属价格频频异动。各大基本金属在进入2016年后一扫去年的颓势,与这轮强反弹相伴的则是对反弹本身逻辑的讨论。本周,我们换一个视角来探讨一下本轮基本金属价格反弹背后的逻辑。

  北美方面,美国至3月5日当周初请失业金人数为25.9万,前值为27.7万人,预期值为27.5万人,表明美就业市场保持强劲。美国1月批发库存环比0.3%,预期-0.2%,前值-0.1%修正为0%。批发库存增加,表明企业对经济前景信心增强;但销售数据有所下滑,不及预期。

  欧元区方面,欧洲央行上周四意外调降三大利率,其中主要再融资利率下调至0.0%,隔夜贷款利率下调至0.25%,隔夜存款利率下调10个基点至-0.4%,将QE规模扩大200亿欧元,宽松力度超市场预期。

  国内方面,中国2月CPI年率公布值为2.3%,高于前期值1.8%和预期值1.8%,渐显通胀趋势。中国2月PPI年率为-4.9%,高于前期值 -5.3%,符合预期,原因包括大宗商品价格回升等。中国2月社会融资规模为7802亿元,远低于前值34173亿元和预测值18406亿元,超乎市场预期,显示国家对信贷规模管控政策有所成效。海通有色3月份投资组合为:山东黄金30%,云铝股份25%,驰宏锌锗15%,中金岭南10%,天齐锂业 10%,刚泰控股10%。

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